العملاء والصفقات والفواتير

تشرح هذه المقالة كيف تعمل قائمة العملاء والصفقات والفواتير معًا. يحتفظ تطبيق «العملاء» بقائمة عملاء شركتك، وتحوّل إدارة العملاء العملاء إلى صفقات تنقلها عبر مسار المبيعات، وعند كسب الصفقة تُنشأ مسودة فاتورة.

تُضاف العملاء تلقائيًا عندما يراسل عميل صفحتك العامة أو يقدّم طلبًا. ويمكنك أيضًا إضافتهم في تطبيق «العملاء». اربط سجل العميل بحساب في صبيرو لتجمع السجل والمحادثة والطلبات معًا. لا يُرسَل إشعار إلى الشخص عند الربط.

الفواتير

أنشئ مسودة فاتورة وأضف بنودها وحدّث حالتها مع تقدّمها: مسودة أو مرسلة أو مدفوعة أو متأخرة أو ملغاة. يسجّل تحديد الفاتورة كمدفوعة الدخل في دفاترك.

«مرسلة» حالة تضعها بنفسك لتسجّل أنك سلّمت الفاتورة إلى عميلك. تغيير الحالة لا يرسل الفاتورة.

الطلبات من صفحتك العامة

تمر الطلبات المقدّمة على صفحتك العامة بالحالات التالية: مقدَّم، ثم مؤكد، ثم قيد التنفيذ، ثم جاهز، ثم مكتمل أو ملغى. يُنشأ سجل العميل عند تقديم الطلب، ويسجّل إكمال الطلب البيع في دفاترك.