العملاء والصفقات والفواتير
يحفظ تطبيق «العملاء» قائمة عملاء شركتك، وتتحول العلاقات في إدارة العملاء إلى صفقات تحركها عبر مسار مبيعات، وكسب صفقة ينشئ مسودة فاتورة له تلقائيًا.
يصل العملاء بطريقتين: تلقائيًا حين يراسل عميل صفحتك العامة أو يقدم طلبًا، أو يدويًا في تطبيق «العملاء». ويمكنك ربط سجل عميل بحساب في سيبايرو ليتطابق السجل والمحادثة والطلبات — والربط لا يُشعر الشخص ولا يمنحه شيئًا.
الفواتير
الفواتير سجلات تديرها في التطبيق. سوّد فاتورة وأضف بنودها وحرّكها عبر حالاتها — مسودة أو مرسلة أو مدفوعة أو متأخرة أو ملغاة — كما يتحرك المال في الواقع. وتعليم الفاتورة مدفوعة يسجل الدخل في دفاترك.
«مرسلة» حالة تحددها أنت لتسجل أنك سلمت الفاتورة لعميلك. وتغيير الحالة وحده لا يسلّم شيئًا.
الطلبات من صفحتك العامة
تتبع الطلبات المقدمة على صفحتك العامة مسارها الخاص — مقدَّم، ثم مؤكد، ثم قيد التنفيذ، ثم جاهز، ثم مكتمل أو ملغى. ويُنشأ سجل العميل عند تقديم الطلب، وإكمال الطلب يسجل البيع في دفاترك. فإذا كان معظم عملك يصل طلبات، فقد لا تحتاج إلى الفواتير أصلًا.